Un approccio circolare in grado di seguire, passo dopo passo, l’evoluzione delle esigenze del cliente e dei mercati finanziari e aggiornare i piani di investimento.
Un approccio circolare in grado di seguire, passo dopo passo, l’evoluzione delle esigenze del cliente e dei mercati finanziari e aggiornare i piani di investimento.
01.
FASE I
Un quadro globale della situazione del cliente
02.
FASE II
Pianificazione della giusta strategia in base a obiettivi e necessità
03.
FASE III
Costruzione di un portafoglio diversificato e coerente
04.
FASE IV
Valutazioni per rispondere in modo concreto ai nuovi scenari e bisogni
Un metodo di consulenza evoluta strutturato in 4 fasi
DIAGNOSI
ATTENTA ANALISI E COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE E DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO DEL CLIENTE
PIANIFICAZIONE
ATTENTA ANALISI E COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE E DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO DEL CLIENTE
PROPOSTA
IL VALORE DI INTEGRARE L’APPROCCIO STRATEGICO CON IL TATTICO
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