Il mio metodo Fabio Carminati
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Il mio metodo

Un approccio circolare in grado di seguire, passo dopo passo, l’evoluzione delle esigenze del cliente e dei mercati finanziari e aggiornare i piani di investimento.

Un approccio circolare in grado di seguire, passo dopo passo, l’evoluzione delle esigenze del cliente e dei mercati finanziari e aggiornare i piani di investimento.

01.

FASE I

Un quadro globale della situazione del cliente

02.

FASE II

Pianificazione della giusta strategia in base a obiettivi e necessità

03.

FASE III

Costruzione di un portafoglio diversificato e coerente

04.

FASE IV

Valutazioni per rispondere in modo concreto ai nuovi scenari e bisogni

Un metodo di consulenza evoluta strutturato in 4 fasi

DIAGNOSI

ATTENTA ANALISI E COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE E DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO DEL CLIENTE

PIANIFICAZIONE

ATTENTA ANALISI E COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE E DEL PATRIMONIO COMPLESSIVO DEL CLIENTE

PROPOSTA

IL VALORE DI INTEGRARE L’APPROCCIO STRATEGICO CON IL TATTICO

MONITORAGGIO

ASSISTENZA CONTINUATIVA

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Fabio Carminati

Consulente finanziario
Ufficio in Via Dei Mille, 9 - 24047 - Treviglio (BG)
Tel. Ufficio: 0363 302655
Cellulare: +39 3387808346
Email: fabio.carminati@spinvest.com
PIVA 04006420162 - REA BG-427661

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera Consob/APF/OCF n° 571 del 08/04/2014.

Iscritto presso il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi n° E000503670.

 

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Email: fabio.carminati@spinvest.com
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